[摘要] 新基建浪潮来袭以光伏、风电为代表的可再生能源，是能源转型的“尖兵部队”。随着新基建的大举布局，以光伏、风电为代表的可再生能源产业也将迎来新一代机遇期。
(1)基础设施建设
在推进城市群建设的背景下，推进配套的基础设施建设必不可少。2019年12月 日的政治局会议，习近平总书记主持政治局会议，提出加强基础设施建设，并要求推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。这是2018年7月 31日后，再次于政治局会议中提出加强基础设施建设。当下城市群建设加速的政策导向下，为了提升居民生活质量，基建投资增速有望提前放量。
消费基建——医疗信息化、电动汽车、充电桩等
民众对消费升级有强烈需求。为满足民众的消费需求，要进行以科技创新为内核的消费基建。
从供给端看，创新是企业提高供给质量的关键。产品质量和服务是制约企业进一步发展的“短板”。企业要想提高生产质量和服务品质，就必须要通过创新来实现，如中国医药企业也逐渐从仿制药转向针对中国市场的原创研发药。
从需求端看，能够满足消费者 需求的高质量产品也是通过创新实现的，如北斗为中国消费者提供独特的短消息服务。因此，在消费升级的背景下，以科技创新为内核的消费基建将成为满足民众消费升级需求的关键，而消费基建的代表产业如医疗、电力设备与新能源和汽车等，也将崭露头角。
科技基建——硬科技和软科技
硬科技：5G 基建将成为信息经济的核心引擎，半导体产能转移释放庞大需求。
5G将成为社会发展关键动力与抓手。根据中国信通院发布的《5G社会影响力》测算，2030年，5G将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为6.3亿元、2.9亿元和800万个。
半导体设备产能向大陆转移释放庞大需求，反弹动能更大。据SEMI数据，2018年中国大陆半导体设备销售额为 131.1 亿美元，同比增加 59.3%，市场规模首次 超越中国台湾地区位居全球第二，增速全球居首。
软科技：云计算加速渗透，物联网构建万物互联互通体系。
云计算加速渗透带来 Iaas/SaaS 的全产业链机会。据 Gartner预计，全球云计算市场在2020年将达到4114 亿美元的规模。云计算技术优越性在于通过构建灵活的资源共享池，能够有效保证自愿的高效利用。但是，目前国内云计算主要以游戏、视频、电商和社交等“To C”端为主。随着金融和医疗、工业等实 体行业逐渐接入部署，云计算将有望在新“To B”领域迎来更快速的增长。
5G时代万物互联，有望带动万亿产业规模。根据工信部数据，我国物联网产业规模已从2009年的1700亿元跃升至2016年超过9300亿元，并预计 2020年达到18300亿元，期间CAGR达到了18%。
新能源基建——光伏、风电
新基建热潮来袭，光伏风电为代表的新能源产业迎来机遇期。能源转型，是对传统能源行业的“补短板”。以光伏、风电为代表的可再生能源，是能源转型的“尖兵部队”。随着新基建的大举布局，以光伏、风电为代表的可再生能源产业也将迎来新一代机遇期。
(2)新基建行业重点
集中度提升+基建需求回升。
3月4日，政治局会议要求，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2019年3月央视在新 闻报道中曾阐述“新基建”七大领域：5G 基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
《报告》认为新基建主要是两个概念：
1)狭义的新基建：科技产业升级为核心的基础设施建设，包括 5G 基站、工业互联网、物联网、车联网、医疗信息等建设，这部分项目有典型的高技术、中长期高回报的特点;
2)新一轮的基建补短板：新一轮的基建，和过往 的“旧基建”相比，更加聚焦到以城市轨道交通、城市间高速铁路、生态治理等基建重大项目;并且，在目前“稳增长”需求不断提升的宏观环境下，对比两个“新基建”，“新一轮的基建”对经济的支撑是“狭义新基建”不可替代的。
(3)计算机
从广义来看，新基建是指与传统的“基建”相区别，主要发力于科技端 的基础设施建设。因此，包括信创、网络安全、医疗IT、金融IT等计算机细分板块，也均属于泛义的新基建范畴。
狭义的新基建：大数据中心、人工智能和工业互联网。
大数据中心：IT巨头资本回暖，需求拐点已至。大数据中心是云计算的基础设施。随着云服务收入的快速增长，IT巨头在数据中心等IT基础设施的投入将不断增加。
人工智能：智能驾驶有望成为新基建重要一环，人工智能技术作为新一代信息技术的重要分支，近年来一直受到政策的大力支持。其中，智能驾驶是人工智能在汽车行业的重要应用，有望成为新基建的重要一环。
工业互联网：2020年有望成为产业爆发之年。按照政策要求，到 2020年底，我们要初步建成工业互联网基 础设施和产业体系。由此可见，2020年将是政策进一步发力的一年。在政策强力 推动下，工业互联网行业有望进入快速增长的阶段。
泛义的新基建：信创、网络安全、医疗IT、金融IT等。
(4)电子
《报告》认为，今年硬件的机会将从科技基建开始，主要体现在 5G基站建设和半导体晶圆厂投资两条线。
(5)通信
从宏观层面，信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，数字经济新基建的复工复产进程，对于全国企业复工复产工作不仅能产生很好的示范和带动作用，更能起到重要的支撑和保障作用;因此为了更加有效地对抗疫情、提振经济，国内数字经济基建投资有望加码，其中5G通信新基建更是首选。
同时，5G、通信在疫情防控工作中也的确发挥了重要、积极的支撑作用：当前背景下，一系列新兴数字经济商业模式纷纷落地，网络教育、在线医疗、远程办公 等新业务、新模式、新应用落地生根，驱动新基建消费潜力迅速释放。因此从现需求的角度也证明：5G建设有望加速，产业链发展将持续向好。
(6)电新
2020年是“新基建”启动的一年，特高压已经被上升至国家战略层面高度。2020年国网特高压建设全面恢复，国网加快推进13条特高压线路核准、开工、建设，涉及金额约为1965亿元，预计将在2021-2022年迎来营收确认的高峰期。
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